杭萧钢构2021年年度董事会经营评述

  2021年是充满挑战的一年，全球经济尚未全面复苏，面对复杂多变的国内外经济和政治环境、持续反复的新冠疫情影响、国家房产调控带来的建筑行业全面承压、钢铁等大宗原材料大面积上涨等挑战与压力，公司全体员工在董事会的坚强领导下，秉持绿色建筑产业的创业初心，以坚定的意志和决心，做大做强钢构主业，稳中求进变中求机，以“数字创新、智造升级”引领发展，稳步迈出了企业新五年发展规划的开局第一步。

  本报告期内，企业全年新签合同订单150.13亿元，已中标尚未签订合同订单18.25亿元；全年实现营业收入95.78亿元，较上年同期增长17.68%；归属于上市公司股东的净利润4.12亿元；期末资产总额117.54亿元，归属于母企业所有者权益43.02亿元，净资产收益率9.94%。

  做大做强钢结构主业。报告期内，公司继续深耕钢结构主业传统优势，签订了兰考兰仪高级中学、北京大学第三医院秦皇岛医院、海南东部区域疾病预防控制中心、安徽六安裕安区陡步河安置小区、中新广州知识城330米知识塔、“西北第一高”中国国际丝路中心大厦、苏州中南中心超高层商业楼宇、包头奥运冰雪中心、河南伊滨区会展中心、黄河国家博物馆、江西宜宾时代、广东东唯新材料公司陶瓷板材仓库、广东冷链仓库等项目，钢结构合同累计金额约107.09亿元，同比增长6.66%。

  “购建并举”稳步扩大产能。本报告期内，公司新设河南信阳、安徽芜湖2家控股子公司，增资收购控股丽水杭萧、于都杭萧2家公司；海南杭萧、兰考杭萧、于都杭萧等子公司均进行了二期工厂的产能扩张建设，六安杭萧顺利投产，按着既定的战略部署扩大产能，提高市场占有率。

  战略合作从数量增长转向价值共赢。公司聚焦于钢结构住宅体系研究已有20多年，主导并完成了钢结构住宅建设体系研发和标准编制，并于2013年推出了第三代钢结构住宅建设成套技术体系。从2014年开始，公司通过战略合作发展了百余家的联盟合作企业，分布在全国各地27个省市地区。在公司运营管理中心的持续支持下，合作企业的技术能力得到非常明显提升。本报告期内，合作企业中累计获批37家省级装配式建筑产业化基地，18家获得国家高新技术企业，12个获批省级装配式示范项目、12家与高校开展产学研合作。技术的成长伴随着市场效益的硕果产出，2021年度已投产的合作公司钢结构项目开工面积为1289.99万平方米，同比上年度增长了50.2%。在“双碳”新政背景下，公司将会促进夯实战略合作成果，携手同盟企业做大做强中国绿色钢结构建筑产业。

  2022年1月25日住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》，明白准确地提出要“推动新一代信息技术与建筑业深层次地融合”。公司积极把握数字化的经济发展的产业历史机遇，着力打造“钢结构产业大脑”（或称“钢结构产业聚能平台”），在企业的自有产能扩张之外，率先开始打造数字化的“产能调度”服务能力。本报告期内，工业网络站点平台已在杭萧钢构20家工厂上线家为战略合作参股公司），实时用户数量超越3000人，初步实现了100多个工程建设项目及其项目钢构件的实时性追溯和协同管理。该平台已取得3项正式授权的发明专利，并被浙江省、杭州市、萧山区省市区三级政府列为重点推进的“工业互联网项目”，公司也是杭州市未来工厂项目的最高能级评定——“聚能工厂”5家入选企业之一。

  制造产线的智能化转型升级，也是企业的“十四五规划”中最重要的战略目标之一。本报告期内，公司优先改造了构件产品中占比最高的“H型钢构件”的全套生产线，从“下料→组立→焊接→校正→切割→钻孔→抛丸→喷涂”全部生产的基本工艺，均使用机器进行自动化操作，在单位占地面积下实现了单体产能提升。通过工厂智能化改造升级和协同制造管理系统应用，杭萧整个体系下的产能和订单将逐步得到提升，万郡绿建的集中采购及建材产品供应也会逐步得到正向循环，帮助公司在整体战略上，完成采供业务的降本与闭环。

  2021年是“双碳”战略实施的开局之年，杭萧钢构从始至终坚持走绿色、低碳发展之路，在建材领域构建了“BIPV光伏发电”新型建材、“绿色环保”传统配套建材的“双赛道”发展格局，以实现和主要营业业务的融合互补、双向促进。

  在BIPV光伏建筑一体化的战略新领域，杭萧钢构于2021年7月增资入股合特光电，获得51%股权成为其控制股权的人。合特光电是一家专注于光伏发电技术探讨研究及BIPV“建材化”产品应用的科技型企业，旗下BIPV产品涵盖了“光伏发电屋面瓦、光伏彩色幕墙、光伏地砖、轻质化可弯曲的柔性组件”等多种类型。2021年11月5日合特光电第一条年产100万平方BIPV的智能生产线，在杭萧钢构的萧山产业园内正式投产。至2021年12月31日短短1个多月时间，合特光电快速实现了“***国际贸易公司销往韩国的彩色BIPV组件合同”、“***县综合智慧能源项目光伏地砖合同”、“分布式能源规范体系及能量优化管控技术探讨研究与应用项目BIPV组件合同”等订单的履约供货。截至本报告披露日，合特光电累计签约合同订单2000余万元。

  在绿色环保的传统建材领域，杭萧子公司“汉德邦建材有限公司”，系专业生产钢筋桁架楼承板、装配式钢筋桁架楼承板等产品的绿色建材供应商。本报告期内，汉德邦新研发了“免拆底模钢筋桁架楼承板”产品，能同时适用于装配式混凝土建筑和装配式钢结构建筑，并实现了第一条自动化、数智化生产线的研发生产，目前在调试、试车生产中。此类产品拓宽了市场的适配场景，有望在细分建材领域进一步在全国加大市场占有率。

  2021年全球经济进入后疫情时代，19个主要经济体上半年GDP实现正增长，宽松的货币政策导致大宗商品的价值被过度放大。受经济复苏程度、产业链分布等因素影响，市场加剧了全世界内基础原材料的供需错配。

  报告期内，黑色产业链整体价格大涨，多品种创历史上最新的记录。其中钢材市场价格在5月、6月创下了历史上最新的记录（普通钢材指数最高6634元/吨，较去年底上涨1958元/吨，涨幅41.7%），大大超过了市场与企业的承受范围。钢材市场价格的巨动对公司主要营业业务产生了一定的承压式影响,进而影响企业2021年度的盈利水平。

  由于欧美等发达国家发展钢结构较早，钢结构建筑已成为主要的建筑结构及形式，美国钢结构建筑用钢量占比逾50%，日韩等国家的钢结构建筑用钢量占比约40%，而我国钢结构建筑占比只有5%-7%，中国的钢结构建筑市场渗透率还有较大提升空间。

  根据广发证券2022年2月建筑行业专题研报预测，钢结构行业在未来的5—10年间将迎来10%-15%年增速的高增长期。据预测2022-2025年，中国钢结构建筑行业用钢量可达9,594、

  在“碳达峰”及“碳中和”的总政策纲领下，“减排”和“可持续发展”成为了国内工业发展的核心要义，建筑业结构改革成为大势所趋。

  传统建筑材料及生产的基本工艺，都会存在浪费严重、环境污染、可重复利用率低的劣势。相较而言，装配式的建筑方式，能节约模板、缩短工期，而且钢结构建筑中，整体的结构的材料回收率在90%以上，兼具有总体重量轻、标准化程度高、综合造价低、造型多样美观、抗震能力好、节能环保等多种优势。因此钢结构装配式建筑是节能减排新要求下建筑行业转型的主要方向。

  随着国家对基本的建设的新需求和建筑产业升级的呼唤，装配式建筑政策扶持一直在升级，钢结构装配式行业，将迎来新的市场发展大机遇。2020年9月，住建部等多部门联合发布《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，提出“全力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构，积极地推进钢结构住宅和农房建设”。2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，方案提出“快速推进新型建筑工业化，全力发展装配式建筑，推广钢结构住宅”；2021年12月中央经济工作会议上提出2022年要抓好九项重点任务，其中“加大基建投入”、“解决好大城市住房明显问题”、“做好碳达峰、碳中和工作”等多项任务，将逐步扩大装配式建筑尤其是钢结构的市场需求，加快其推广速度。

  2021年6月，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，“整县推进”激活了广阔的建筑屋顶资源，让BIPV有望成为未来分布式光伏的主流形式，并因此在长期资金市场掀起了一波BIPV热潮。

  2021年10月，住建部对外发布《建筑节能与可再次生产的能源利用通用规范》，作为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行，自2022年4月1日起实施，其中要求“新建建筑应安装太阳能系统”。

  在光伏市场化、建筑节能化的双重驱动下，BIPV前景可期。在全世界内，BIPV尚处于起步阶段，2020年安装规模约1GW，占全球新增光伏装机规模约1％。2021年，基于BIPV“光伏+建筑”的双重属性，光伏企业与建筑企业联合发展的模式应运而生，通过强强联合，先发领跑优势明显。

  杭萧钢构2021年增资入股合特光电，正式布局BIPV。公司认为，与BAPV相比，BIPV直接将设备作为墙体或屋顶，屋面系统把太阳能利用纳入建筑总体设计，外观整体性更强，屋面结构受力清晰，且不需其他固定结构的特性使其防水能力好，施工难度明显低于BAPV，而价格上BIPV亦存在一定的优势，未来光伏组件与建筑集成后成为不可分割的建筑构件，这一个市场将有巨大的增长潜质。

  杭萧钢构成立于1985年，始终以“变成全球一流的绿色建筑集成服务商”为战略愿景，经过37年的发展，慢慢的变成了绿色钢结构建筑行业集“研发、设计、制造、安装、建材、施工、供应链、产业大数据平台、BIPV光伏建筑一体化”等全产业链于一体的多元化企业集团。

  公司自创建以来，以钢结构专业总承包和EPC总承包等模式，其加工生产的钢构件大范围的应用于写字楼、大型厂房、住宅、医院、学校、体育场馆、会展中心、高铁站、飞机场、道路桥梁领域。主业合同以建筑类型区分，分为“多高层钢结构建筑、钢结构工业建筑、空间钢结构建筑、钢结构住宅”等4个大类。

  在钢结构住宅方面，杭萧钢构在行业内较早聚焦于钢结构住宅研发技术，对节材技术的开发、结构体系的迭代创新以及保温防火一体化都做了深入研究与探索。公司自主研发的第三代钢结构住宅建设成套技术体系，在2013年杭州萧山的钱江世纪城人才专项用房项目上最早实现了应用，该项目是全国最早的较大规模钢结构保障性住房群，是住宅产业化成套技术应用于保障性住房的典范。

  浙江汉林建筑设计有限公司是杭萧钢构的控股子公司，成立于2011年，拥有建筑行业(建筑工程)甲级设计资质，以钢结构装配式建筑技术为核心，尤其在钢结构住宅、钢结构工业生产厂房、钢结构多高层建筑、大跨度空间结构等工程类型的设计上，有着非常明显优势。

  汉林设计技术力量雄厚，设有规划、建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业的设计研发人员300余名(含深化设计及研发人员)，其中各类国家注册设计师20余名，曾主编参编多本建筑行业的规范、标准或图集，拥有十余项自主知识产权技术。汉林设计依托杭萧钢构良好的影响力和品牌力，客户遍布全国，先后承接了包头万郡大都城项目、赣州枫叶翰林苑、雅威科技有限公司产业园、湘阴旭东高级中学项目、大同市体育运动学校项目、枣庄峄城区人民医院、麻城市创融大厦、沂水市民文化艺术中心等众多地标性建筑项目。

  汉德邦建材有限公司系杭萧钢构的控股子公司，成立于2004年，专业生产装配式建筑的楼承板和墙板产品，具体包括钢筋桁架楼承板、装配式钢筋桁架楼承板、免拆底模钢筋桁架楼承板、压型钢板等系列产品。

  汉德邦建材自主研发的“焊接式钢筋桁架楼承板”将楼板中钢筋在工厂加工成钢筋桁架，并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合楼板；其最新研发的钢筋桁架楼承板新一代产品“免拆底模钢筋桁架楼承板”，由钢筋桁架、混凝土底模组成了一体化的组合楼板，可承受湿混凝土、施工荷载，且混凝土底模免拆卸，可直接进行装饰装修，非常大地节省了施工时间和综合造价。

  万郡绿建是以装配式钢结构建筑全产业链建筑材料购买服务为产品的B2B平台，依托杭萧钢构品牌优势、杭萧钢构体系内15家控股子公司、百余战略合作伙伴的采购规模优势，链接全球优质资源，聚合海量采购需求，发挥产业互联网的平台优势，打通上下游产业链提供一站式服务。

  万郡绿建主要的客户对象为建筑产业生态圈的房产、建筑建材、机电安装、装饰装修、政府采购、原辅料及钢构类企业。从产品展示、选型选样、价格比对、订单获取、合同签订、款项收付、到货验收，打造多线路、全品类、全方位的一站式高效便捷交易平台。

  5、合特光电：BIPV建材产品的生产供应商、光伏建筑一体化的解决方案服务商

  浙江合特光电有限公司成立于2014年1月，2021年7月杭萧钢构增资入股合特光电，获得51%股权，成为其控制股权的人。合特光电以太阳能应用技术研发为核心竞争力，专注于太阳能新材料、BIPV光伏建筑材料、TIPV光伏绿色交通，智能零能耗建筑等领域，提供一体化的场景解决方案。其产品已在近零能耗建筑与绿色光伏交通领域，取得了较好的应用成果。

  合特光电BIPV产品有：光伏屋面瓦、光伏彩色幕墙、光伏发电地砖、轻质化可弯曲的柔性组件等多种类型；TIPV光伏绿色交通系列新产品有：光伏发电隔音障、光伏防眩板、光伏公路等类型。

  杭萧钢构聚焦于绿色钢结构行业的集成服务，专注于钢结构装配式建筑“研发—设计—集采集供—加工制造—施工安装”全产业链服务至今已有20余年。作为中国钢结构行业首家上市公司，杭萧钢构从始至终坚持技术引领、创新升级，以超前性战略引领企业不断变革发展。

  杭萧钢构是钢结构行业技术创新和标准制定的“领跑者”，先后通过省级、国家级企业技术中心认定，拥有国家级博士后科研工作站、省级院士工作站、省级企业研究院，拥有400多名设计、研发人员，其中拥有教授级高级工程师、高级工程师、博士、硕士等职称和学历的高级人才200余人，是住建部第一个钢结构住宅产业化基地、钢结构行业的首家国家火炬计划重点高新技术企业，主编、参编国家行业有关标准规范90多项，在装配式建筑体系、钢筋桁架楼承板、建筑围护墙体、梁柱节点、构件形式、多高层钢结构住宅、防腐防火和施工工法、新材料、新工艺等方面先后获得600余项国家专利成果。

  集本行业经验沉淀及新研发技术为一身的“杭萧工业化绿色建筑研究院”，依据市场新动态在绿色建筑领域针对性地开展了如：“建筑全生命周期碳排放研究”、“光伏建筑一体化”、“石膏基防火保护材料技术”、“新型钢结构住宅建筑体系”、“相变储能材料”等产业新技术的调查研究，为公司加强新技术储备，发掘公司发展的“第二增长极”；同时不断沉淀行业经验，加速技术的成果化应用：本报告期内公司共主编参编标准30项，授权专利82项，其中发明专利7项，实用新型专利75项。

  这一系列技术成果的取得，巩固和提升了公司的技术优势，增强了公司在钢结构建筑领域的核心竞争力，奠定了杭萧在国内绿色建筑领域的领先地位。

  杭萧钢构近年来持续加大生产基地的全国战略布局，截止目前在建和既有的钢结构制造加工基地有15个，配套建材生产基地1个。

  在自有产能的增加上，公司坚持“购建并举、分批落地”的战略举措。继2020年公司实现直投新建2个基地（海南杭萧、六安杭萧），2021年公司再次加码扩产能，增资控股丽水杭萧、于都杭萧2家公司，又分别在河南信阳、安徽芜湖新设2家控股公司；同时，在既有的生产基地上进行“二期扩容”：本报告期内，海南洋浦、河南兰考、江西于都、河北杭萧等生产基地在完成一期工厂投产（或改造）的基础上，分别开始了二期工厂的扩产建设。此外，截至本报告披露日，公司已全面完成了非公开定向增发，总计募集资金8.3亿，将以全资子公司“杭萧钢构（杭州）智造有限公司”为实施主体，于杭州市钱塘新区投资新建大江东绿色装配式建筑人机一体化智能系统示范基地。该项目建成后将形成年产45万吨钢结构产品和250万平方米围护产品产能规模，有望逐步提升公司在绿色装配式钢结构建筑领域的生产能力和竞争优势。

  在整体行业生态上，杭萧钢构是行业内率先实现业务辐射全国区域的钢构企业。工程建设项目天然有着地域属性强的特征，而钢结构产品构件体积和重量较大，经济运输半径一般在300—500

  公里范围内。随市场对产品质量发展要求的提高以及对企业规范经营要求的提升，公司早期战略布局形成的“15家控股生产基地+100家战略合作参股公司”，在多区域生产基地布局下，打破了因运输半径限制工程业务辐射区域的壁垒，实现了运输费用的节省及对下游客户响应的及时性，提前形成了业务辐射全国区域的竞争优势。

  钢结构行业市场集中度低，头部企业订单量大、产能饱和，中小企业订单不足、产能利用率低。杭萧钢构顺应数字化经济的发展的新趋势，基于行业特点和企业自身优势，整合十余家全资子公司和百余家参股公司，搭建以数据为引擎的产能协同调度平台（也称“钢结构产业大脑”或钢结构“产业聚能平台”），探索和尝试多工厂协同生产模式，以解决钢结构行业产能订单错位的痛点。

  钢结构“产业聚能平台”，通过BIM、大数据、云计算等有关技术，将设计、采购、制造、运输等全流程数据纳入其中，将杭萧钢构钢结构工厂转变为数字化生产节点。在多工厂协同生产模式下，项目将根据“工程所在区域、构件类型、产品规格、工厂产能、运输距离”等关键要素分析后，进行任务包的拆分重组，派单给最合适的工厂和供应商群体，实现区域内钢结构分布式共享化制造，为客户提供精准的履约、稳定的质量、存在竞争力的产品价格及一体化服务，进而形成企业独特的竞争优势。

  为推进工业网络站点平台顺利建设，杭萧钢构专门成立了“一院一室”（与浙江省北大信息技术高等研究院共建了绿色智能建筑工业互联网联合实验室），共同开展实质性的产学研落地合作。针对离散制造要解决多生产线、多设备、多任务协同工作的难题，杭萧钢构自主研发并实施了大数据操作系统、节点操作系统等一系列工业核心软件，采用面向人机一体化智能系统场景的感联知控软件定义技术框架和开放生态体系，打造分布式协同制造的数据基础设施和软件核心，坚持为工业操作系统国产化贡献力量。

  截至目前，该平台已在杭萧钢构20家工厂上线家为战略合作参股公司），实时用户数量超越3000人，协助管理的工程建设项目超过100多个，基本实现了钢构件从生产到施工的实时性追溯。下一步，我们将链接更多的行业资源，为钢结构公司可以提供从智能营销、数字设计、生产管理、采购管理、仓储管理、物流管理、工地管理等一站式全流程的综合解决方案。

  合特光电集“光伏屋面瓦、光伏彩色幕墙、光伏发电地砖、轻质化柔性组件”等多类型产品生产制造于一身。BIPV和建筑技术具有整合性优势，合特光电产品作为市面上较少的BIPV产品，其在建材性能、设计美观性表现、及单位面积发电效率上，都具备较高的市场推广价值。

  （1）产品的光电转化效率较高。合特光电拥有生产高效晶硅薄膜叠层太阳能电池工艺核心技术及其应用产品的科研制造能力，相较于目前主流的单晶硅Perc太阳能电池，基于晶硅薄膜叠层太阳能电池的应用产品在发电性能上可实现30%的增益；

  （2）在彩色幕墙上，合特光电拥有自主产权的新型高透光彩色镀膜太阳能应用材料技术。目前，产业界采用彩色陶瓷釉，丝网印刷等技术方法来变成彩色外观，但发电效率大打折扣，最高只能实现68%的全光谱透过率，功率损失比较大。公司自主研发的高透光、全色系结构彩色镀膜工艺技术，其透光率可达到92%以上，使得产品单位面积发电效率更加高。并且合特的彩色镀膜材料耐候性更好，产品应用更安全更可靠；

  （3）合特光电产品在建材性能上进行集成性的技术改良，比如：对建材防火A级高标准提升、对幕墙屋顶抗风防水的技术改良、对地砖防滑性和承重性能的改造等，使得产品在具体建筑场景下具备更高的舒适宜居感。

  在与杭萧钢构合作前，合特光电的产品已经在全国各地完成了十余个示范性工程的建设，包括**蓝色发电幕墙110警用亭项目、***温泉1万平米柔性轻质化组件一体化项目、**园区的1200平米AG发电幕墙项目、**大学科技城彩色发电幕墙与发电地砖项目、**滨海步道公园发电地砖项目等，均受到相关政府与企业的好评。

  BAPV指的是附着在建筑物上的太阳能光伏发电产品，也称为“后安装型”建筑太阳能光伏。BIPV指的是与建筑物同时设计、同时施工和安装，可作为屋顶、幕墙、天窗等建筑物外部结构的组成部分的，它除了发电性能，还兼具装饰、建材功能，需要满足建材的透光、防火、防漏等本身的性能要求。建筑体作为能源使用的终端物理场景，在光伏组件集成建材产品后，真正的完成了产能和用能的对象的“合二为一”，是最环保最理想的绿色建筑形态。钢结构的整体的结构可以直接作为光伏构件的支撑结构，既降低了安装施工的系统成本，更大幅度提升了光伏发电的立面空间，是产业高质量发展的大势所趋。从这个概念上说，合特光电的BIPV让杭萧钢构在绿色建筑的产业道路上，得到了科技发展层面的更高提升，使得公司能够为客户提供更多元的建筑一体化解决方案。

  公司在对合特光电完成增资入股后，在人力、财力、物力上的实体支持与内部资源进行了协同整合。

  存量市场方面，公司最快时间利用杭萧钢构的工厂空间投产第一条新产线，同步合作国电投、中新电力等电力能源企业，以杭萧钢构旗下子公司和合作企业的厂房屋顶作为应用场景，最大限度保证一期产线的满产收益。

  增量市场方面，未来的资源联动、优势互补带来的增益，是更长远的合作目标。杭萧钢构将以自身的品牌、资源、营销等优势，帮助合特光电进一步开拓工业建筑、住宅商用建筑、大型公共建筑等各类建筑体的光伏产品的应用场景，推动超低能耗建筑、近零能耗建筑发展，互相增益赋能，打响品牌知名度，在未来绿色建筑的一体化集成服务上，获得更大的市场认可度。

  报告期内，公司整体经营情况良好，公司实现营业收入95.78亿元，较上年同期增长17.68%；实现归属于上市公司股东的净利润4.12亿元。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  中国装配式建筑的发展主要可分为三个阶段。第一阶段是2016年-2017年，国务院提出力争用10年时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%，开启了国内装配式建筑发展的元年；第二阶段是2017年-2019年，住建部“十三五”规划提出全力发展钢结构建筑，使得钢结构建筑加速发展；第三阶段是2019年-至今，住建部提出开展钢结构装配式住宅建设试点，开启了钢结构住宅的发展。从装配式建筑到钢结构建筑到钢结构住宅，政策指引不断细化，钢结构住宅渗透率将明显提升。2019年浙江省省出台装配式房屋试点政策，计划到2022年，全省累计建成钢结构装配式住宅800万平方米以上，其中农村钢结构装配式住宅50万平方米。

  “十四五”期间装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上；同时将全力发展装配式建筑，积极地推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构；培育一批装配式建筑生产基地。

  随着光伏产业的快速的提升和规模扩大，光伏项目的成本正在不断降低。根据IRENA的统计，2010~2020年全球光伏的平准化度电成本(LCOE)由2010年的0.38美元/kWh下降至2020年的0.06美元/kWh，十年间下降幅度高达85%。在我国，2012-2020年间户用屋顶光伏项目和工商业屋顶光伏项目安装成本均下降了70%以上。

  预计BIPV/BAPV跨行业合作将会变成主流赛道，2021~2025年国内建筑光伏新增市场规模将超过6200亿元。按照目前市场水平，预计全部以自有资金投资且自发自用的建筑光伏项目投资回收期在5~6年;其中BIPV项目IRR超过16%，BAPV项目IRR也在15%以上。此外，假若2022年CCER重启，建筑光伏还有可能为业主带来额外的碳交易潜在收益。成本端的显著下降，收入端的明显地增长，预示着限制建筑光伏发展的瓶颈有望被打破。

  一是中国钢结构行业集中度偏低。有突出贡献的公司在市场上总体份额占比低，据统计，我国钢结构行业TOP5企业产量集中度为5.73%左右，营收集中度为5.77%左右。

  二是制造生产线的自动化程度低，产线专业化分类水平偏低。大多数钢结构企业处于半自动化加工为主，人工参与程度高，产品生产线的专业化分类加工不明显；

  三是工厂产能供给严重不均衡。相对比而言，头部几个企业订单量大，产能趋于饱和；中小企业订单不足，产能利用率低；

  四是优势资源将进一步向有突出贡献的公司集中，头部垄断效应越来越强。例如钢材是钢结构企业的主要原材料，2020-2021年钢材市场价格持续上涨，使得钢结构企业成本端承压。中小企业缺少集采渠道，定价话语权低，而头部钢结构企业则具备集采、规模经济等优势，受原材料价格波动影响更小。

  随着优势资源进一步向有突出贡献的公司集中，钢结构技术标准、行业规范的完善将进一步加速中小企业退出市场，钢结构行业强者恒强格局可期。

  在我国工业化水平稳步推进、人口红利消退，以及城镇化率快速提升等因素的背景下，制造业正面临人力成本不断的提高的现象，人机一体化智能系统将是制造业转变发展方式与经济转型的必经之路。

  2021年12月，工业与信息化部、国家发展和改革委员会等八部门联合印发《“十四五”人机一体化智能系统发展规划》，规划指出“2025年的具体目标为：70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。制造业公司制作效率、产品良品率、能源资源利用率等明显提升，智能制造能力成熟度水平显著提升”。

  杭萧钢构成立于1985年，经过37年的发展慢慢的变成了绿色钢结构建筑行业的集成服务商，集“研发、设计、制造、安装、建材、总承包施工、供应链、产业大数据平台、BIPV光伏建筑一体化”等全产业链于一体的多元化公司集团。杭萧钢构始终以“变成全球一流的绿色建筑集成服务商”为战略愿景，放眼未来，杭萧将继续围绕钢结构绿色建筑，构建产业生态与资本融合发展的创业平台，在企业做大做强的同时，让更多的员工和合作伙伴共享事业成果，实现共同富裕。

  集团公司将充分的发挥品牌优势、总承包等资质优势、专利及技术优势、人才优势与资本优势，在全国特定区域设立“事业合伙人”，为有意愿、有资源、有能力的管理人员、营业销售人员及项目经理，提供创业和共富平台。“合伙人”模式充分的发挥本地市场渠道优势，充分挖掘建筑市场资源，实现更多的钢结构总承包或EPC项目订单。“合伙人”模式将最大限度发挥主动、灵活、高效的运作管理优势，以经营效益为主导开展全新激励体系，更看重项目订单质量、工程进度管理、项目回款和工程利润。

  充分发挥杭萧钢构上市公司的资本优势，利用品牌、技术、熟练技术工人的优势，以“购建并举”的模式，在全国特定区域与汉德邦建材共同新设制造基地，为市场的增量订单提供充足的生产供货能力和履约保障。

  以智能制造产线升级、精益生产管理的方式“软硬结合”实现加工制造的降本增效。加快实施钢结构生产线关键工位的智能化改造，逐步降低用工人数、降低生产所带来的成本、提高生产效率、提升产品质量的稳定性。

  3、培育新时代建筑产业工人队伍，为钢构建筑产业的健康持续发展提供有力人才支撑

  当前我国建筑产业工人队伍仍存在无序流动性大、老龄化现象突出、技能素质低、权益保障不到位等问题，制约建筑业持续健康发展。2021年11月，杭萧钢构积极做出响应国家号召，成立了控股子公司汉郡建筑，鼓励和引导有一定技能和经验的项目经理、现有的劳务建筑班组人员作为核心经理人，引领和带动大批农民工变为产业工人，让建筑行业的产业工人实现公司化、专业化管理。

  到2025年，基本建立起符合建筑行业特点的用工方式，建筑工人的养老和医疗保障等权益保障机制基本完善；建筑工人终身职业技能培训、考核评价体系基本建立完整；到2035年，建筑工人就业高效、流动有序，职业技能培训、考核评价体系完善，建筑工人权益得到一定效果保障，获得感、幸福感、安全感充分增强，形成一支秉承劳模精神、劳动精神、工匠精神的知识型、技能型、创新型建筑工人大军。

  公司充分的利用云计算、大数据、人工智能、BIM、数字孪生、互联网等先进的技术，构建以杭萧钢构集团为主体的绿色建筑“产业聚能”平台，实现工业互联网新制造体系。在5-8年内集团所有智能工厂产能、战略合作方工厂产能，以数据驱动生产管理组织模式的重构，实现“订单分配、物料采购、库存管理、生产监控、质量追溯、物流配送、施工安装、服务保障”等一系列的项目全生命周期管理。以此数据基础，结合行业工艺工序知识库，构建钢结构“产业大脑”，反向指导实现市场快速响应、资源全网利用、要素动态配置、业务高效协同、能力开放共享。

  统一的产能管理平台所形成的海量实时运行数据，为万郡绿建供应链提供精准的资源对接，形成强有力的战略协同。结合区域分布，产品结构，项目特点等要素，引入大量质优价廉的供方企业，并发挥产业互联网的平台优势，实现从项目对接、产能匹配、物料采购、货物运输、设备供应、技术管理咨询等全方位的丰富的产品服务。

  钢结构产品差异化大、焊接质量发展要求高一直是困扰着加工工艺实现自动化及智能化的核心瓶颈问题。杭萧钢构借助自身37年的行业经验积累，围绕以焊接工艺为核心的关键技术，持续不断地投入研究经费，以自主研发、外部引进、产学研合作等多种方式，对钢结构产品全工艺流程进行全套智能生产线开发，以期实现传统钢结构制造的“设备换人”转型升级。

  目前，已经实现了H型钢构件制造工艺的高度整合，首条智能生产线已经试生产。在技术上，公司通过引入激光、等离子和数控火焰切割设备，以数智化的方式创新改进了传统组立、门焊及矫正设备，实现了机器人切割、打孔等智能设备的高度集成。

  在此基础上，我们继续聚焦突破焊接瓶颈工序，研发智能焊接“机器人”设备，以期把焊接工艺环节中耗费人工最多的一些工序，努力通过“机器换人”的方式，实现工厂的“少人化”生产制造，最终实现公司制作环节的降本增效。

  6、BIPV解锁光伏建筑新增量业务，加速培育形成企业腾飞的“第二增长极”

  2022年将是BIPV行业政策和项目加快落地的一年，在双碳“1+N”政策体系中，BIPV是实现建筑节能的有效方案之一。杭萧钢构将积极利用子公司合特光电的既有产品的优点和技术优势，以自有的BIPV特色产品为王，形成光伏建筑一体化的系统解决方案服务商。

  在研发战略上，与中国科学院、南开大学、暨南大学、同济大学等高校成立联合实验室，将知识产权形成初步布局；在产品技术壁垒上，将高效异质结、钙钛矿叠层电池技术产业化，通过市场将储备的技术尽快转化为产品价值和竞争优势；在建筑场景应用商店，与杭萧联合开发应用于公共建筑、商业建筑、住宅建筑的BIPV绿色建材新产品，实现产品应用场景的多样化适配。

  市场战略上，重点与央企、地方政府合作，推动规模化项目的落地；利用BIPV、轻质组件特色产品，拉开差异化竞争，努力打造大型地标项目。在营销协同上，协同杭萧钢构的市场客户资源和既有生产基地，共谋市场发展，抢占先发优势。

  （1）新签合同和出售的收益在2021年的基础上有更加大的幅度的提升，同时积极拓展“一带一路”沿线国家市场，保持主营业务的健康持续发展；

  （5）继续加大研发技术创新，充分的发挥国家级博士后工作站、省级院士工作站的智库优势，加强与高校、科研院所的研发合作，持续推进新型钢结构装配式住宅体系的开发、光伏建筑一体化研发技术等工作，保持行业内技术领先优势；

  （1）进行营销管理系统，项目管理系统，协同制造系统等业务系统的完善与跟踪；

  （2）进行协同制造系统产品推广和充分应用，形成外协、采购、物流等的有效数据，保障已上线的工厂的运行效果，提升系统建设深度；

  （3）通过上线实时竞价、在线B采购需求的功能搭建，逐步扩大万郡绿建的销售额，集聚更优质的需方、供方，成为产业互联网的领军企业。

  （3）在产品技术壁垒上，将高效异质结、钙钛矿叠层电池技术产业化，通过市场将储备的技术尽快转化为产品价值和竞争优势。

  2021年，全球经济呈现出差异化复苏，我们国家的经济持续稳定恢复，呈现出稳中加固、稳中向好的态势。但国际环境仍错综复杂，中国经济发展也面临着很多的制约和挑战。公司的主营业务主要以钢结构行业为主，业务发展与国家宏观经济政策紧密关联。为此公司将重视和分析国内外宏观经济发展形势及政策的变化，提高合同风险把控及重点项目的运作管理能力，增强应收账款管理，加大研发创新的投入力度，确保公司在技术上的行业一马当先的优势。同时依据市场环境及时作出调整经营策略，实现公司稳健发展。

  钢材作为全球战略性大宗商品，是公司钢结构业务的主要原材料，其价格受包括政治、经济、贸易、资本在内的各种国内外因素的综合影响，其市场行情报价的波动在某些特定的程度上影响企业主营业务的毛利。近两年，大宗商品包括钢材市场价格持续上涨，慢慢的变成了了全球的焦点。针对上述风险，公司将依靠丰富的市场实战经验及广阔的信息渠道优势，实时跟踪重视原材料价格趋势。并且，公司将继续强化内部管理，争取签订敞口合同;通过万郡绿建平台同上游钢铁企业的战略合作等措施控制采购成本。

  公司于2018年成立了万郡绿建，绿色建筑产业链垂直领域的B2B平台；2020年成立了工业互联网研究院，拟在钢结构行业率先打造钢结构制造新体系，并以智能焊接技术为核心进行智能制造装备的研发；2021年增资入股浙江合特光电，正式布局光伏建筑一体化产品及服务的开发与推广。

  以上创新业务的投资布局，是公司在产业链上的延伸和拓展，符合公司的战略发展趋势，对公司的长期发展具有积极影响。但新的技术领域、运营模式均处于早期开发阶段，很多新布局尚未形成成熟的商业盈利模式，可供企业直接借鉴和参考，因此后续技术整合、市场开拓、项目实施存在一定的不确定性。

  为此，公司将在强化内部研发的同时，广泛借鉴和学习别的行业的成功经验和建设路径，积极引入外部智囊和专家，兼顾长期战略和短期利益，审慎推进相关工作，应对上述风险和挑战。

  人力资源方面主要有两大风险，包括人力成本和人力短缺这两方面。近年来，随着人力成本的不断的提高，各地出现了人力紧缺的情形，对生产、制造、施工类企业构成了某些特定的程度的威胁。公司所从事的钢结构制造业也存在着由于用工紧张导致公司人力成本上升或由于用工短缺而无法正常生产经营的情况。虽然公司具备拥有较为完善的激励机制和良好的人才引进制度，但是不排除这两大风险依旧有可能影响企业战略的顺利施行及业务的拓展，并对公司的盈利能力产生影响。

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